Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, рассчитывая, что этот опасный, но прибыльный бизнес станет финансовым спасением для его жены, сына и ещё неродившегося ребёнка. Однако для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом, что приводит его к Джесси Пинкману, бывшему ученику, когда-то исключённому из школы не без участия самого Уайта.
Джесси Пинкман, сам имевший опыт в производстве метамфетамина, на момент встречи с Уайтом переживает собственный кризис: недавний рейд УБН лишил его партнёра и лаборатории, оставив без средств и перспектив. Хотя их воссоединение наполнено взаимным недоверием и напряжением – Уолтер смотрит на Джесси свысока, а Джесси сомневается в мотивах бывшего учителя, – они вынуждены объединить усилия. Уайт предлагает свои уникальные химические навыки для создания метамфетамина исключительной чистоты, а Пинкман берёт на себя связи и понимание правил уличной торговли. Их первый опыт совместной работы в импровизированной лаборатории в старом фургоне знаменует начало опасного пути, где каждая варка становится испытанием на прочность, а каждый шаг в мире наркоторговли грозит смертельными последствиями. Постепенно Уолтер и Джесси осознают, что их предприятие – это не просто способ быстрого заработка, а погружение в тёмный и безжалостный мир, где доверие – роскошь, а ошибки могут стоить жизни, заставляя обоих пересмотреть свои моральные принципы и столкнуться с непредвиденными вызовами, которые навсегда изменят их судьбы.