Очередное задание для команды охотников за демонами оказывается куда сложнее, чем можно было предположить изначально. Психиатр, обратившаяся за помощью, описывает классические симптомы одержимости у своей младшей сестры – внезапные приступы агрессии, знание неизвестных фактов, изменение голоса и физической силы. Однако по мере погружения в ситуацию команда понимает, что имеют дело не с рядовым случаем. Экзорцистка с многолетним стажем замечает странные особенности в поведении одержимой – дух демонстрирует не просто злобу, а расчетливую жестокость, его действия выглядят слишком продуманными для обычного беса. Боксер, обычно отвечающий за физическое сдерживание одержимых во время обряда, с трудом справляется с невероятной силой, проявляемой хрупкой на вид девушкой. Оператор, чья задача – документально фиксировать процесс изгнания, начинает замечать на записях аномалии, не видимые невооруженным глазом.
Постепенно раскрывается ужасающая правда – дух, вселившийся в сестру психиатра, является не случайным демоном, а целенаправленно посланной сущностью, связанной с прошлым самой старшей сестры. Оказывается, психиатр когда-то проводила рискованные эксперименты по контакту с потусторонним миром, и теперь расплата настигла ее через самую уязвимую точку – младшую сестру. Команде охотников приходится не просто проводить стандартный обряд экзорцизма, а разбираться в хитросплетениях прошлого, искать слабые места могущественного духа и противостоять его манипуляциям. Дух искусно играет на страхах и слабостях каждого члена команды, пытаясь расколоть их изнутри. Финал противостояния оказывается неожиданным – чтобы спасти девушку, охотникам приходится пойти на рискованный шаг, нарушив все каноны экзорцизма и поставив на кон собственную безопасность.